MENGGUNAKAN RESERVED UNTUK KETERANGAN TAMBAHAN

/0 Comments/in /by

Menggunakan Reserved Untuk Keterangan Tambahan

Custom Field yang dapat kita temukan di setiap Item yang ada di List | Items, berfungsi untuk memberi keterangan tambahan item bersangkutan sehingga bisa ditampilkan di Invoice saat item tsb dipilih. Contoh keterangan untuk Warna, Ukuran, Merk, dll, dapat juga berupa angka yang dapat di jumlah.

Berikut ini dijelaskan bagaimana kita mengatur agar Custom Field(Reserved) dapat ditampilkan di layar dan juga di hasil cetak Invoice :
  1. Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, di halaman DETAIL terdapat Reserved 1 sd 10.
  2. Centang bagian Screen(Layar) pada baris Reserved yang ingin ditampilkan di layar untuk kita dapat input keterangan di kolom tsb. Centang bagian Print(Cetak) untuk ditampilkan di hasil preview&cetak faktur.
  3. Bagian Name dibaris Reserved yang dimaksud ganti dengan judul kolom yang di harapkan tampil di Screen(layar).
  4. Order adalah urutan kolom dari kiri kekanan bagian Detail item, mulai dari 0 dst nya, 0 adalah paling kiri. Silahkan dirubah urutan Order jika diperlukan.
  5. Klik tombol Designer untuk mengatur lebar masing-masing kolom bagian Detail.
  6. Bisa juga keterangan yang diinput di kolom Reserved di letakkan di kolom yang sudah ada, misal dibawah atau disamping [Item Description], jika penggunaannya seperti ini, tidak perlu centang bagian Print di DETAIL (langkah 2 diatas), kita cukup menambahkan variable [Reserved1] di kolom Item Description.
  7. Close Designer dan pilih Yes untuk konfirmasi simpan perubahan.

Designer Invoice

Jika keterangan di kolom Reserved1 dan Reserved2 ingin ditampilkan setelah Item Description.

Tampilan Screen(Layar) Invoice setelah centang Screen Reserved1 di template.

(Available for v4 & v5)

 

UPDATE HARGA JUAL DARI ACCURATE KE RENE

/0 Comments/in , /by

Update harga jual dari ACCURATE ke RENE secara offline dan online dilakukan jika ada suatu kebutuhan dimana harga jual di RENE ingin mengikuti/ mengupdate harga jual yang sudah di set pada ACCURATEnya, maka langkahnya adalah sbb :

jika update harga jual dari ACCURATE ke RENE dengan sinkronisasi Offline :

  1. Pastikan harga jual yang ada di ACCURATEnya dibuat dari menu Activities | Inventory | Selling Price Adjustment. 
  2. Masih di ACCURATEnya, setelah sudah tahu nomor Selling Price Adjustment mana yang ingin di update ke RENE nya, lalu masuk ke menu File | Export Import Transaction | Pada kotak Transaction Type, cukup centang yang Selling Price Adjustment saja, lalu klik Refresh. Nanti akan muncul nomor Selling Price Adjustment yang tadi sudah dibuat.
  3. Centang box nya, lalu klik Export, dan simpan di suatu folder/desktop misalkan (file ini berbentuk XML)
  4. Setelah itu buka RENE Administrator nya, masuk ke menu Perusahaan | ACCURATE 4 | Offline | Impor | Klik gambar dokumen, dan pilih file XML yang tadi sudah di simpan | klik Impor. Update Harga Accurate Rene
  5. Lalu silahkan bisa cek ke menu Barang/Jasa, lalu klik Refresh, dan lihat apakah harga barang di RENE nya sudah mengikuti/mengupdate harga jual yang di set di ACCURATEnya atau belum.

Jika Update harga jual dari ACCURATE ke RENE dengan sinkronisasi Online :

Saat melakukan sinkronisasi online untuk mengupdate harga jual yang ada di ACCURATE ke RENE nya (dari Selling Price Adjustment), ini akan otomatis terupdate ke RENE nya, namun kalau dilihat dari detail harga di RENE nya, memang masih menggunakan harga yang lama, jadi jika ingin disamakan bisa dirubah secara manual saja, tetapi pada dasarnya harga jualnya nanti sudah mengikuti yang ada di ACCURATE

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

MENAMPILKAN NOTES VENDOR DI PREVIEW PO, RECEIVED ITEM (RI) DAN PURCHASE INVOICE (PI)

/0 Comments/in /by

Menampilkan NOTES Vendor di Preview PO, Received Item(RI) dan Purchase Invoice (PI)

Berikut ini bagaimana menampilkan Menampilkan Notes Vendor Accurate5 yang kita isi di masing-masing Vendor dari List | Vendor, di Preview PO, RI atau PI :

  1. Setup | Form Template | Purchase Invoice misal nya, edit template yang dimaksud, lalu klik button Design as Frf. 
  2. Ke Page2, klik sekali di IBX kedua dari kiri, Lalu tekan F11 di keyboard. Ditampilan Object Inspector, double klik bagian SQL.
  3. Setelah “v.Webpage, ” tambahkan dibelakang nya ” v. Notes, ” . Save dengan cara klik button cawang/Ok.
  4. Kembali ke Page1, ke menu File | Data Dictionary, folder Vendor klik sekali, lalu klik icon NEW VARIABLE, yang ada dibagian bawah. Ganti nama NewVariable menjadi “NotesVendor”. Sementara sambil masih menunjuk ke variable Notes, dikolom Values sebelah kanan, tunjuk ke DialogForm.QryAPInv, lalu dibawahnya pilih Notes. klik Ok.
  5. Lalu dibagian mana mau ditampilkan Notes Vendor, misal dibagian Footer, isi dengan variable[NotesVendor]

(Available for v5) 

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini

MENGEMBALIKAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER, ATAS INVOICE YANG SUDAH DILUNASI

/0 Comments/in /by

Mengembalikan Pembayaran Dari Customer, Atas Invoice Yang Sudah Dilunasi Tetapi Terjadi Retur Penjualan.

Seringkali jika Anda bertindak sebagai Penjual, adakalanya Faktur Penjualan yang telah dilunasi, ada sebagian atau semua barang yang diretur. Kemudian dari Pihak Customer, ingin meminta uang tersebut dikembalikan. Bagaimana cara menginputnya di ACCURATE ?        Berikut ini langkah-langkahnya.

  • Jika, proses retur terjadi setelah pelunasan, maka akan tampil nilai Owing dengan tanda MINUS di Sales Receipt atas nama Customer tsb, seperti gambar di bawah ini.
  • Awalnya kondisi Owing minus tsb diawali dari kondisi Penjualan – Penerimaan Penjualan – Retur Penjualan, seperti urutan gambar dibawah ini.

lalu

kemudian

  • Jika kemudian Customer ingin meminta uang kembali dari Anda (Penjual), maka lakukan proses Sales Receipt dari menu Activities | Sales | Sales Receipt dan centang faktur yang Owingnya MINUS, seperti pada contoh gambar di bawah ini.

  • Jika sudah selesai, klik save sehingga nilai kas atau bank Anda akan berkurang sebagai tanda pengembalian dana dari retur penjualan tersebut.

Catatan : Langkah ini bisa dilakukan juga untuk pengembalian dana dari vendor akibat Retur Pembelian, hanya bedanya dilakukan di modul Purchase / Pembelian.

(Available for v4 & v5) 

 

 

 

TIDAK DAPAT MENGUBAH NOMOR INVOICE DAN HARGA JUAL PADA SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Tidak Dapat Mengubah Nomor Invoice dan Harga Jual Pada Sales Invoice

Apabila Anda telah membuatkan level User pada Staff bagian Penjualan, dan telah memberikan otorisasi untuk mengedit informasi yang ada pada faktur penjualan, baik itu nomor invoice dan harga jual, tetapi masih tetap tidak dapat mengubah nomor faktur dan harga jual, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

Ilustrasi : 

  • Pastikan pada bagian Menu Setup | Preference | Feature, untuk Can Edit Invoice No sudah dicentang.

  • Selanjutnya, mohon dicek pada Profile user tsb, mohon pastikan untuk Change Selling Price dan Change Customer Info dicentang.

  • Selanjutnya silahkan user klik New Sales Invoice kembali. Jika telah berhasil tampilan akan spt pada contoh gambar dibawah ini.

(Available for V5)

Untuk video tutorial nya bisa ditonton dibawah ini ya……..

CARA MENGIRIMKAN DESIGN TEMPLATE KE CUSTOMER SUPPORT ACCURATE SUPPORT ACCURATE

/0 Comments/in , , , , /by

Cara mengirimkan Design Template ke Customer Support ACCURATE

Umumnya customer pengguna ACCURATE sudah tidak awam lagi dalam mendesign sebuah template di program ACCURATE. Tetapi karena kondisi tertentu dari Customer Support meminta kita mengirimkan template tsb melalui email ke support@cpssoft.com untuk di cek atau dibantu lebih lanjut.

Beberapa contohnya adalah: 

  • Tidak bisa digunakan untuk Preview Transaksi karena muncul konfirmasi pesan yang belum diketahui penyebabnya.
  • Ingin menampilkan variable tertentu, tetapi belum tau cara mendesign templatenya.
Berikut ini cara mengirimkan design template yang sudah kita buat Customer Support ACCURATE :
  1. Di menu Setup | Form Template, doble klik di nama template yang akan dikirimkan.
  2. Klik Designer dan pada tampilan Design template tsb pilih menu File | Save As.
  3. Tentukan folder yang akan digunakan untuk menyimpan template tsb lalu isi nama File nya dan klik Save
  4. Close Designer template tsb
  5. Buka email yang mereka punya seperti email kantor atau email pribadi.
  6. Dibagian To isikan dengan nama alamat email support yaitu support@cpssoft.com
  7. Pada bagian Attachment pilih File template yang sudah disave (format .frf).
  8. Dan di Badan email informasikan versi ACCURATE yang digunakan dan jelaskan secara singkat mengenai template yang dikirimkan.

(Available for v5) 

Untuk video tutorialnya bisa ditonton di bawah ini ya………..

 

 

 

MENGATUR LEVEL HARGA JUAL BARANG PER PELANGGAN

/0 Comments/in , , , /by

Mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan :

  1. Membuat Kategori Harga Jual Barang dan Penyesuaian harga jual/diskon.
  2. Mengatur Kategori Harga Jual Barang dari Pelanggan, caranya dari Modul Penjualan | Pelanggan, kemudian pada Formulir Data Pelanggan ke tab Penjualan, pada Kategori Harga pilih kategori harga yang sesuai untuk Pelanggan tersebut.

3. Selanjutnya melakukan Penyesuaian Harga Jual sesuai dengan Kategori Harga Jual Barang. Untuk membuat penyesuaian harga jual, silakan ikuti panduan berikut ini : Mengatur Level Harga Jual

 

TIDAK MENAMPILKAN QUANTITY ITEM NON INVENTORY PADA SAAT PREVIEW

/0 Comments/in , , , /by

Tidak Menampilkan Quantity Item Non Inventory Pada Saat Preview

Cara untuk tidak menampilkan Quantity yang bertipe Non Inventory pada saat preview atau cetak template adalah sbb:

  • Masuk ke menu Setup | Form Templates;
  • Klik Purchase Order (misalnya) | Double klik template Purchase Order yang ingin diedit | Designer;
  • Double klik kolom Quantity hingga muncul Text Editor;
  • Hapus variable [Quantity] dan rubah menjadi:

[IF(ItemType= 1, ‘_’, Quantity)]

  • Ok dan Save Template

(Available for V5) 

Untuk video tutorialnya dibawah ini ya……

 

MENAMBAHKAN JOBTITLE SALESMAN PADA SALES QUOTATION

/0 Comments/in /by

Menambahkan Jobtitle Salesman Pada Sales Quotation

Apabila kita ingin menambahkan informasi Job Title Salesman yang ada di List | Others | Salesman untuk masing-masing salesman pada form Sales Quotation berikut ini langkah-langkahnya :

  • Dari Setup | Form Template, double klik rancangan sales quotation yang dimaksud.
  • Klik Design as FRF, lalu pilih Tab Page2, dan klik pada IBX no 2 atau yang ada dibagian tengah, selanjutnya tekan F11 di keyboard.
  • Setelah muncul Object Inspector, klik pada bagian SQL dan akan ditampilkan SQL Editor. Tambahkan informasi “s.JobTitle” pada bagian SELECT, sehingga tampilannya menjadi spt gambar berikut ini, kemudian klik OK atau tanda centang.

  • Masih di Design as FRF, masuk ke menu File | Data Dictionary, setelah itu klik pada folder Invoice Item dan klik New Variable. Silahkan beri nama “JobTitle”, dan pada bagian Value pilih DialogForm.qryQuoteMaster serta pada variable pilih JOBTITLE, sehingga tampilan spt pada gambar berikut ini.

  • Jika sudah selesai klik OK dan tutup tampilan Design as FRF, lalu klik tombol Designer.
  • Tambahkan Insert Rectangle Object, lalu pada bagian Text Editor klik Insert Expression lalu klik Variable dan pada Folder Invoice Item, silahkan pilih Variable JobTitle, dan Save. Atau sama dengan kita mengisi di mana kita mau tampilkan variable tsb dengan variable [JobTitle]
  • Setelah keluar dari tampilan Designer, silahkan tes pada transaksi sales quotation yang telah dibuat.

(Available for V4 & V5) 

 

 

MAU TETAP BISA INPUT TRANSAKSI WALAU QTY TDK MENCUKUPI

/0 Comments/in , , , , /by

Mau Tetap Bisa Input Transaksi Walau Qty Tdk Mencukupi

Jika kita mau tetap bisa input atau save transaksi walau ada konfirmasi Qty tidak mencukupi, kita bisa setting dari:

  1. Setup | Preferences | Feature, Qty Can < 0, centang Option tersebut.
  2. Selain itu pastikan user juga punya hak untuk melanjutkan transaksi jika Qty tdk cukup, dari Setup | user Profile, pilih Login User bersangkutan, di bagian Sales Allow Over Qty in Invoice.

Catatan: Jika yang diharapkan sebaliknya, jangan centang Option Qty Can < 0 dan permission di User Profile untuk Allow Over Qty in Invoice.

(Available for v5) 

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………..