Kategori & Sub Kategori Pelanggan di Accurate Online

Fitur Kategori Pelanggan dalam Accurate Online memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan adanya kategori dan sub kategori, Anda bisa lebih teratur dalam menyusun data pelanggan sekaligus memanfaatkannya untuk analisis maupun kebijakan penjualan. Misalnya, pelanggan bisa bedakan berdasarkan area penjualan seperti kategori Lokal yang memiliki subkategori Jakarta, Bandung, Surabaya, dan seterusnya.

Manfaat utama dari pengelompokan ini adalah memudahkan Anda saat ingin menerapkan aturan khusus, misalnya memberikan potongan harga untuk area dengan penjualan tertinggi. Data tersebut dapat diperoleh secara cepat melalui laporan penjualan yang kemudian di filter menggunakan kategori pelanggan.

Berikut langkah-langkah membuat kategori dan sub kategori pelanggan di Accurate Online:

1. Akses Menu Kategori Pelanggan

Masuk ke modul Penjualan, kemudian pilih menu Kategori Pelanggan. Inilah tempat Anda membuat kategori utama maupun sub kategori pelanggan.’

2. Membuat Kategori Utama

Tentukan kategori induk terlebih dahulu. Misalnya, Anda membuat kategori dengan nama Lokal. Masukkan nama kategori pada kolom yang tersedia, kemudian simpan. Jika ingin kategori ini otomatis terpilih setiap kali membuat pelanggan baru, aktifkan opsi Kategori Default. Jika kategori tidak membutuhkan sub kategori, maka cukup simpan sebagai kategori utama tanpa perlu menambahkan sub kategori lagi.

3. Membuat Sub Kategori

Bila diperlukan, buat sub kategori sesuai kebutuhan. Misalnya, masukkan Jakarta sebagai nama sub kategori. Centang pilihan Sub Kategori, lalu tentukan induknya, dalam contoh ini pilih Lokal.

 4. Menambahkan Sub Kategori Lain

Ulangi langkah sebelumnya untuk membuat sub kategori tambahan, seperti Bandung, Surabaya, atau wilayah lainnya. Pastikan setiap sub kategori dihubungkan dengan kategori induk yang benar.

5. Mengecek Hasil Pengelompokan

Setelah kategori dan sub kategori selesai dibuat, periksa kembali susunannya pada daftar kategori pelanggan. Dengan bagitu, Anda dapat memastikan struktur pengelompokan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Melalui langkah sederhana ini, Anda bisa menyusun database pelanggan yang lebih rapi dan sistematis. Hasilnya, proses analisis penjualan akan lebih mudah, dan kebijakan bisnis bisa diterapkan dengan lebih tepat sasaran.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!