Mengelola & Menambah Pelanggan di Accurate Online

Accurate Online menyediakan fitur Pelanggan yang berfungsi untuk mencatat serta mengelola berbagai informasi terkait customer perusahaan Anda. Dengan adanya fitur ini, setiap detail mulai dari identitas, alamat, hingga pengaturan transaksi penjualan dapat tersimpan rapi dan mudah diakses. Berikut adalah penjelasan mengenai tab yang tersedia pada menu pelanggan serta langkah menambahkan pelanggan baru.

Tab pada Menu Pelanggan

1. Umum

Pada bagian ini Anda dapat manginput informasi dasar pelanggan, seperti nama, ID, alamat, email, dan data penting lain. Tab ini menjadi identitas utama setiap pelanggan yang tersimpan di Accurate Online.

2. Kontak

Tab ini digunakan untuk mengisi detail kontak yang berkaitan dengan pelanggan. Informasi kontak biasanya diperlukan untuk pengiriman email invoice atau keperluan komunikasi lainnya.

3. Pengiriman

Fungsinya untuk menambahkan alamat pengiriman. Jika pelanggan memiliki alamat pengiriman berbeda dengan alamat penagihan, atau lebih dari satu tujuan pengiriman, data ini bisa dimasukkan di sini.

4. Penjualan

Di sini tersedia pengaturan khusus terkait penjualan, seperti default diskon, syarat pembayaran, hingga kategori harga yang berlaku untuk pelanggan tersebut.

5. Pajak

Bagian ini penting untuk perusahaan yang menggunakan PPN. Anda bisa mengisi data pajak seperti NPWP, kode dokumen, maupun kode transaksi sesuai kebutuhan.

6. Saldo

Digunakan untuk memasukkan saldo awal piutang dari pelanggan, sehingga laporan keuangan lebih akurat sejak awal pencatatan.

7. Lain-lain

Menyediakan ruang untuk mencatat pembatasan piutang, catatan tambahan, atau atribut khusus pelanggan.

Cara Menambahkan Pelanggan Baru

1. Buka menu Penjualan, lalu pilih Pelanggan.
2. Lengkapi seluruh field yang tersedia pada tab data baru, mulai dari identitas, alamat, hingga pengaturan tambahan.
3. Setelah semua data diisi dengan benar, klik Simpan agar pelanggan masuk ke database.

Dengan pengelolaan pelanggan yang terstruktur melalui Accurate Online, proses administrasi bisnis menjadi lebih cepat, rapi, dan terintegrasi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!