Fitur Kategori Pelanggan dalam Accurate Online memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan adanya kategori dan sub kategori, Anda bisa lebih teratur dalam menyusun data pelanggan sekaligus memanfaatkannya untuk analisis maupun kebijakan penjualan. Misalnya, pelanggan bisa bedakan berdasarkan area penjualan seperti kategori Lokal yang memiliki subkategori Jakarta, Bandung, Surabaya, dan seterusnya.

Manfaat utama dari pengelompokan ini adalah memudahkan Anda saat ingin menerapkan aturan khusus, misalnya memberikan potongan harga untuk area dengan penjualan tertinggi. Data tersebut dapat diperoleh secara cepat melalui laporan penjualan yang kemudian di filter menggunakan kategori pelanggan.

Berikut langkah-langkah membuat kategori dan sub kategori pelanggan di Accurate Online:

1. Akses Menu Kategori Pelanggan

Masuk ke modul Penjualan, kemudian pilih menu Kategori Pelanggan. Inilah tempat Anda membuat kategori utama maupun sub kategori pelanggan.’

2. Membuat Kategori Utama

Tentukan kategori induk terlebih dahulu. Misalnya, Anda membuat kategori dengan nama Lokal. Masukkan nama kategori pada kolom yang tersedia, kemudian simpan. Jika ingin kategori ini otomatis terpilih setiap kali membuat pelanggan baru, aktifkan opsi Kategori Default. Jika kategori tidak membutuhkan sub kategori, maka cukup simpan sebagai kategori utama tanpa perlu menambahkan sub kategori lagi.

3. Membuat Sub Kategori

Bila diperlukan, buat sub kategori sesuai kebutuhan. Misalnya, masukkan Jakarta sebagai nama sub kategori. Centang pilihan Sub Kategori, lalu tentukan induknya, dalam contoh ini pilih Lokal.

 4. Menambahkan Sub Kategori Lain

Ulangi langkah sebelumnya untuk membuat sub kategori tambahan, seperti Bandung, Surabaya, atau wilayah lainnya. Pastikan setiap sub kategori dihubungkan dengan kategori induk yang benar.

5. Mengecek Hasil Pengelompokan

Setelah kategori dan sub kategori selesai dibuat, periksa kembali susunannya pada daftar kategori pelanggan. Dengan bagitu, Anda dapat memastikan struktur pengelompokan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Melalui langkah sederhana ini, Anda bisa menyusun database pelanggan yang lebih rapi dan sistematis. Hasilnya, proses analisis penjualan akan lebih mudah, dan kebijakan bisnis bisa diterapkan dengan lebih tepat sasaran.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Dalam proses penjualan, tidak jarang perusahaan harus menangani permintaan klaim pelanggan atas barang yang rusak, cacat, atau masih dalam masa garansi. Accurate Online menyediakan fitur Klaim Barang yang memudahkan Anda untuk mencatat, memproses, hingga memberikan barang pengganti. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan, berikut panduan langkah-langkah yang bisa diikuti:

1. Masuk ke Modul Klaim Pelanggan

Buka menu Penjualan, lalu pilih Klaim Pelanggan. Pada halaman formulir, ubah opsi tipe klaim menjadi Kirim Barang. Dengan begitu, akan muncul kotak dialog khusus untuk memilih nomor klaim yang sudah pernah dicatat sebelumnya.

2. Pilih Nomor Klaim yang Sesuai

Cari dan pilih nomor klaim pelanggan yang ingin diproses. Nomor Klaim ini biasanya mengacu pada bukti klaim yang sudah diterima dari pelanggan. Setelah dipilih, sistem akan otomatis menampilkan data barang beserta jumlah unit yang diajukan dalam klaim tersebut.

3. Cek Data Barang

Pastikan detail barang yang muncul sesuai dengan informasi pada klaim sebelumnya. Data seperti jumlah unit serta gudang asal akan terisi otomatis berdasarkan klaim penerimaan barang. Hal ini membantu meminimalisir kesalahan input yang mungkin terjadi.

4. Lakukan Perubahan Jika Diperlukan

Apabila ada data yang harus diperbaiki, misalnya jumlah unit atau pilihan gudang, Anda dapat melakukan pengeditan dengan mudah. Cukup klik ganda pada item yang ingin diubah, lalu sesuaikan pada kotak detail barang yang ditampilkan.

5. Lanjutkan Proses Transaksi

Setelah semua data dipastikan benar, klik tombol Lanjut. Sistem akan menyiapkan transaksi pengiriman barang pengganti sesuai klaim.

6. Perhatikan Jurnal Otomatis yang Terbentuk

Setiap transaksi yang dibuat akan menghasilkan jurnal akuntansi secara otomatis di Accurate Online. Jurnal ini mencatat pengeluaran barang pengganti sehingga laporan keuangan perusahaan tetap akurat tanpa perlu input manual tambahan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, proses penanganan kalim pelanggan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan transparan. Selain itu, fitur juga memastikan bahwa pencatatan transaksi penggantian barang tercatat rapi dalam sistem sehingga perusahaan bisa menjaga kualitas pelayanan sekaligus keakuratan laporan keuangan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Fitur pengepakan barang pada accurate online berfungsi untuk mempermudah dalam proses menyiapkan pesanan yang akan di kirim ke pelanggan. Di dalam fitur ini kita bisa mengambil data sesuai dengan pengiriman pesanan atau faktur penjualan sehingga di dapat informasi daftar dan jumlah kuantitas barang yang akan dilakukan pengiriman.

Keterangan :

Tanggal pengiriman : Diisi tanggal akan melakukan pengiriman barang.

Penanggung jawab : Diisi nama karyawan yang memiliki wewenang dalam proses pengepakan barang.

No pengepakan : Diisi nomor transaksi dari pengepakan barang (otomatis).

Tgl Dokumen : otomatis terisi sesuai tanggal sistem pada komputer.

Ambil : Pilih transaksi dari faktur penjualan atau pengiriman pesanan.

Informasi lainnya : Diisi keterangan tambahan (opsional).

Simpan transaksi.

 

Print/cetak transaksi.

 

Melampirkan dokumen pendukung.

 

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat pengepakan barang di Accurate Online dengan mudah dan terstruktur. Dokumen ini bukan hanya menjadi bukti resmi, tetapi juga mempermudah perusahaan dalam mengelola persediaan dan menjaga kejelasan administrasi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Tukar Faktur adalah salah satu fitur di Accurate Online yang digunakan sebagai tanda terima saat perusahaan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan. Pada proses ini, faktur penjualan asli diberikan kepada pelanggan, sedangkan perusahaan menerima dokumen resmi pengganti yang menjadi bukti sah hingga pelanggan menyelesaikan pembayaran. Dengan begitu, kedua pihak memiliki dokumen yang sama-sama daikui.

Untuk membuat transaksi Tukar Faktur, Anda pelu menyiapkan Faktur Penjualan terlebih dahulu. berikut langkah-langkah yang bisa diikuti:

1. Menentukan Mata Uang

Langkah pertama adalah memilih jenis mata uang yang akan digunakan. Pilihannya akan menyesuaikan dengan konfigurasi database Anda. Pastikan memilih mata uang yang sesuai dengan transaksi pelanggan agar pencatatan lebih akurat.

2. Mengisi Tanggal Tukar

Selanjutnya, tentukan tanggal terjadinya tukar faktur. Tanggal ini penting karena akan menjadi acuan administrasi dalam sistem, terutama ketika Anda ingin menelusuri riwayat transaksi.

3. Mengatur Tanggal Jatuh Tempo

Isikan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama pelanggan. Informasi ini membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian piutang dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

4. Menentukan Nomor Transaksi

Pada bagian nomor, Anda bisa mengisinya secara manual atau membiarkan sistem mengisi otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat. Nomor ini akan berfungsi sebagai identitas unik dari dokumen tukar faktur.

5. Melihat Tanggal Dokumen

Tanggal dokumen biasanya terisi otomatis berdasarkan tanggal sistem (komputer) saat Anda membuat formulir. Hal ini berguna sebagai penanda resmi kapan dokumen tersebut diterbitkan.

6. Memiih Faktur Penjualan

Kemudian, pilih faktur penjualan yang ingin dibuatkan tukar faktur dengan klik ambil. Anda bisa mencari berdasarkan nama pelanggan, nama penjual, atau kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan.

7. Mengisi Informasi Tambahan

Terakhir, pada bagian “Info Lainnya”, Anda bisa menuliskan keterangan tambahan seputar transaksi. Informasi ini membantu memberikan catatan lebih detail yang bermanfaat saat evaluasi atau pengecekan di kemudian hari.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat Tukar Faktur di Accurate Online dengan mudah dan terstruktur. Dokumen ini bukan hanya menjadi bukti resmi, tetapi juga mempermudah perusahaan dalam mengelola piutang dan menjaga kejelasan administrasi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial…