Permintaan Barang Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Pada modul persediaan di accurate online terdapat fitur permintaan barang yang memiliki dua fungsi yaitu permintaan untuk pembelian (purchase order / eksternal) atau permintaan untuk pemindahan barang (item transfer / internal).

Dalam artikel ini kita akan membahas bagaimana cara membuat permintaan barang pada accurate online untuk pembelian barang, ikuti langkah-langkah dibawah ini untuk mencatat transaksi nya di database anda:

I. Membuat Perminataan Barang:

  1. Buka modul persediaan | pilih fitur permintaan barang.Permintaan Barang Pada Accurate Online
  2. Isikan header yaitu tanggal transaksi dan tipe permintaan pilih beli barang.Permintaan barang AOL
  3. Cari barang yang ingin diminta untuk dibeli.
  4. Isikan rincian permintaan seperti tanggal dibutuhkan barang tersebut, Qty serta satuan atas barang nya.Rincian permintaan barang
  5. Simpan.

II. Membuat Pesanan Pembelian:

  1. Buka modul pembelian | pilih fitur pesanan pembelian.
  2. Pilih pemasok dan isikan tanggal transaksi.
  3. Klik ambil dari permintaan.PO dari Requesition
  4. Sesuaikan barang yang akan di pesan pada pemasok tersebut, klik lanjut.
  5. Sesuaikan harga beli dari barang tersebut.
  6. Simpan transaksi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Cara Membuat Perintah Pembayaran di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Fitur Perintah Pembayaran di Accurate Online digunakan untuk mengatur dan memproses pembayaran kepada pemasok berdasarkan faktur pembelian yang belum lunas. Berikut langkah-langkah pembuatannya:

1. Akses Menu Perintah Pembayaran

Masuk ke menu Pembelian -> Perintah Pembayaran, kemudian pilih tab Data Baru untuk membuat transaksi baru.

2. Isi Informasi Dasar Pembayaran

Lengkapi kolom berikut:

  • Tanggal Batas Transfer -> diisi dengan tanggal terakhir pembayaran harus dilakukan.
  • Metode Bayar -> pilih metode pembayaran yang digunakan oleh perusahaan Anda. Tersedia tiga pilihan: Transfer bank, Virtual Account, dan Cek/Giro.

3. Ambil Data Faktur Pembelian

Klik tombol Ambil, lalu pilih faktur pembelian yang belum lunas. Gunakan filter Nama Pemasok atau Tanggal Jatuh Tempo untuk mempermudah pencarian.

 

4. Pilih Faktur yang Akan Dibayarkan

Tandai faktur pembelian yang akan dibayar, kemudian klik Lanjut. Setelah itu, isi Nomor Rekening Bank tujuan pembayaran untuk setiap faktur yang dipilih.

5. Simpan Transaksi Perintah Pembayaran

Setelah semua faktur dan rekening tujuan sudah lengkap, klik Simpan. Accurate Online akan otomatis membuat transaksi Pembayaran Pembelian berdasarkan data yang dimasukkan.

6. Status Awal: Belum Ditransfer

Transaksi pembayaran yang dibuat akan berstatus Belum Ditransfer, sampai dilakukan proses konfirmasi pembayaran melalui menu Transfer Pemasok.

Catatan: Jumlah transaksi pembayaran yang terbentuk akan mengikuti jumlah pemasok atau nomor rekening tujuan yang dipilih dalam Perintah Pembayaran.

7. Lihat Transaksi Pembayaran yang Terbentuk

Setelah tersimpan, Anda bisa melihat rincian transaksi pembayaran yang otomatis dibuat oleh Accurate Online, termasuk jurnal pembayaran yang dilawankan ke akun Kas Perintah Pembayaran.

8. Lakukan Konfirmasi Transfer

Setelah bagian keuangan melakukan transfer, catat prosesnya melalui menu Transfer Pemasok. Langkah ini akan mengubah status pembayaran dari Belum Ditransfer menjadi Sudah Diproses.

9. Pembuatan Otomatis Transaksi Transfer Bank

Atas konfirmasi transfer tersebut, Accurate Online akan otomatis membuat transaksi Transfer Bank untuk menjurnal balik dari akun Kas Perintah Pembayaran ke akun Kas/Bank sebenarnya.

10. Hasil Akhir

Semua transaksi dan jurnal yang berkaitan dengan Perintah Pembayaran akan tersimpan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga proses peembayaran ke pemasok menjadi lebih teratur, akurat, dan mudah dilacak.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Transfer Pemasok Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Fitur transfer pemasok pada accurate online berfungsi untuk mempermudah proses pembayaran pembelian ke pemasok. Untuk membuat transaksi transfer pemasok bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan perintah pembayaran dan tanpa perintah pembayaran.

Untuk membuat transfer pemasok dengan perintah pembayaran, anda dapat mengikuti langkah-langkah dibawah:

  1. Pastikan anda telah membuat transaksi perintah pembayaran (klik disini).
  2. Buka modul pembelian lalu pilih transfer pemasok.
  3. Tentukan parameter dari transaksi, anda dapat mengatur transaksi berdasarkan rentang waktu 7 hari, 30 hari atau semua tanggal yang belum terproses.
  4. Jika anda menggunakan fitur pembayaran multi transfer maka bisa pilih layanan perbankan yang sesuai. (jika tidak maka bisa langsung ke langkah ke 5).
  5. Klik proses dan lengkapi data seperti dibawah.
  6. Jika berhasil maka anda dapat melihat transaksi transfer pemasok ini di modul kas/bank fitur transfer bank.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Fitur Perintah Pembayaran Accurate Online

/0 Comments/in /by

Fitur perintah pembayaran accurate online berfungsi untuk memberikan perintah pembayaran atas tagihan dari pembelian ke berbagai pemasok, hal ini dapat memberikan transparasi dan menghindari kecurangan dalam bisnis.

Sebelum menggunakan fitur ini ada beberapa langkah yang harus anda lakukan seperti instruksi dibawah:

  1. Setting akun perintah pembayaran pada Preferensi.Setting Preferensi Perintah Pembayaran
  2. Lengkapi data rekening bank Pemasok/Vendor.

Dengan mengikuti langkah-langkah diatas anda dapat menggunakan fitur perintah pembayaran pada accurate online. Untuk contoh transaksi bisa klik disini.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Pemasok di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Menu Pemasok pada Accurate Online berfungsi untuk mencatat mengelola daftar pemasok (supplier) yang bekerja sama dengan bisnis Anda. Data pemasok sangat penting dalam proses pembelian barang, baik untuk kebutuhan persediaan maupun barang yang akan dijual kembali.

Selain mencatat informasi dasar pemasok, fitur ini juga secara otomatis membantu perusahaan memantau dan menghitung nilai hutang per pemasok. Accurate Online menyediakan laporan umur hutang yang bisa digunakan untuk menganalisis kewajiban perusahaan kepada setiap pemasok.

Fungsi Menu Pemasok

  1. Mencatat data lengkap setiap pemasok yang berhubungan dengan bisnis Anda.
  2. Menjadi dasar dalam proses pembelian barang atau jasa dari pemasok.
  3. Membantu perusahaan melacak nilai hutang yang timbul dari transaksi pembelian.
  4. Menyediakan laporan umur hutang per pemasok untuk kebutuhan analisis keuangan.

Langkah-Langkah Menambah Data Pemasok Baru

1. Masuk ke Menu Pembelian

Buka menu Pembelian, kemudian pilih Pemasok untuk menampilkan daftar pemasok yang sudah ada.

2. Lengkapi Informasi di Tab Umum

Isi data dasar pemasok seperti:

  • NamaPemasok dan ID Pemasok
  • Kategori Pemasok (jika digunakan untuk pengelompokan)
  • Kontak bisnis seperti nomor telepon, handphone, WhatsApp, email, dan website
  • Alamat Pembayaran (Jalan, Kota, Provinsi, Negara)
  • Tipe Pemasok dan Mata Uang Utama

Pastikan seluruh data utama sudah lengkap agar transaksi pembelian bisa dicatat dengan benar.

3. Tambahkan Kontak Pemasok

Buka tab Kontak, lalu klik tanda (+) untuk menambahkan kontak yang berhubungan dengan pemasok.

Isi informasi seperti :

  • Nama lengkap dan jabatan
  • Email, nomor handphone, telepon rumah atau kantor
  • Website dan catatan tambahan jika ada

Klik Lanjut setelah selesai mengisi data kontak.

4. Atur Informasi Pembelian

Masuk ke tab Pembelian, lalu lengkapi bagian berikut:

  • Syarat Pembayaran, misalnya C.O.D,30Hari, atau lainnya
  • Default Diskon (opsional)
  • Default Deskripsi untuk catatan otomatis di transaksi
  • Akun Utang dan Akun Uang Muka (bisa dikosongkan jika mengikuti default akun di sistem)
  • Tambahkan juga Rekening Bank Pemasok bila diperlukan dengan klik tanda (+)

5.  Isi Data Pajak Pemasok

Pada tab Pajak, isi informasi terkait pajak seperti:

  • NPWP dan Nama Wajib Pajak
  • Tipe Transaksi dan Detail Transaksi sesuai ketentuan
  • Centanng Default Faktur sudah termasuk Pajak bila harga pembelian pemasok sudah termasuk PPN
  • Tambahkan Alamat Pajak, atau centang opsi Alamat pajak sama dengan alamat pembayaran jika sama

6. Masukkan Saldo Utang Awal (Jika Ada)

Jika pemasok sudah memiliki saldo utang sebelum menggunakan Accurate, isi di tab Saldo Utang. Klik tanda (+), lalu isi:

  • Tanggal dan jumlah utang
  • Mata uang dan sayarat pembayaran
  • Nomor referensi dan keterangan tambahan

7. Isi Informasi Tambahan

Terakhir, buka tab Lain-lain untuk melengkapi:

  • Pengaturan Nomor Faktur (aktifkan jika pemasok memberikan nomor faktur pada tagihan)
  • Catatan tambahan mengenai pemasok

8. Simpan Data Pemasok

Setelah semua data terisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan informasi pemasok baru ke dalam sistem.

Alternatif: Impor Data Pemasok

Jika Anda memiliki banyak data pemasok, Anda dapat mempercepat proses input dengan fitur Impor dari File Excel. Cukup siapkan file Excel sesuai format yang disediakan oleh Accurate Online, lalu unggah file tersebut untuk menambahkan data secara masal. Untuk download file Excel format accurate Anda bisa klik Contoh File pada tab Impor Pemasok sesuai gambar dibawah.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Kategori Pemasok Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Kategori pemasok pada accurate online berfungsi untuk mengkelompokan pemasok berdasarkan kriteria tertentu, menu kategori pemasok terdapat pada modul pembelian pada accurate online. Cara untuk membuat kategori pemasok bisa ikuti langkah-langkah dibawah ini.

  1. Buka modul pembelian | pilih kategori pemasok.
  2. Masukan nama kategori sesuai yang diinginkan, ceklis sub kategori jika merupakan sub bagian dari kategori tertentu lalu simpan.
  3. Penerapan nya saat membuat pelanggan, kita bisa melakukan tag untuk kategori yang telah kita buat.

Dengan mengikuti panduan diatas maka anda dapat membuat data pemasok dengan lengkap dan dapat memaksimalkan laporan yang ada di accurate sehingga penggunaan accurate untuk usaha anda dapat efisen dan efektif.

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial ….

Menerima Barang Klaim Pemasok

/1 Comment/in /by

Berikut panduan untuk mencatat proses penerimaan barang dari pemasok atas transaksi klaim pemasok di Accurate online, jika anda ingin melihat artikel untuk kirim barang klaimnya anda bisa klik link Disini.

Langkah-langkah Menerima Barang Klaim Pemasok:

1. Masuk ke Menu Klaim Pemasok

Buka menu pembelian | Klaim Pemasok dari halaman utama Accurate Online.

2. Ubah Tipe Klaim Menjadi “Terima Barang”

Pada formulir Klaim Pemasok, ubah kolom Tipe Klaim menjadi Terima Barang. Setelah itu, akan muncul kolom untuk memilih nomor klaim atas pengiriman barang yang sebelumnya telah dilakukan.

3. Pilih Nomor Klaim dan Barang yang Diterima

Tentukan nomor klaim yang sesuai, lalu pilih barang-barang yang sudah diterima dari pemasok. Klik Lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Periksa dan Sesuaikan Data Barang

Sistem akan otomatis menampilkan jumlah kuantitas serta nama gudang yang sama seperti transaksi pengiriman klaim sebelumnya. Jika diperlukan, Anda dapat mengubah data tersebut dengan klik dua kali pada nama barang dan lakukan penyesuaian.

5. Simpan Transaksi

Setelah semua data telah sesuai, lalu klik Simpan.

Accurate Online akan otomatis membentuk jurnal penerimaan barang sesuai dengan transaksi klaim pemasok yang dilakukan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Klaim Pemasok di Accurate Online

/1 Comment/in /by

Fitur Klaim Pemasok pada Accurate Online berfungsi untuk mencatat proses penukaran barang ke pemasok yang masih berada dalam masa garansi. Melalui fitur ini, Anda dapat mengelola pengiriman barang klaim ke pemasok serta penerimaan barang pengganti dengan mudah dan terpantau secara akurat.

Proses ini bekerja serupa dengan fitur Pindah Barang, di mana terdapat dua tahapan utama yaitu Kirim Barang ke pemasok dan Terima Barang pengganti dari pemasok.

Langkah-Langkah Membuat Klaim Pemasok (Kirim Barang)

Berikut panduan untuk melakukan penginputan klaim pengiriman barang ke pemasok melalui Accurate Online:

1. Aktifkan Fitur Klaim Pemasok

Masuk ke menu Pengaturan -> Preferensi -> Fitur, kemudian centang opsi “Klaim Pemasok” pada bagian Pembelian. Langkah ini memastikan fitur klaim sudah aktif dan siap digunakan.

2. Tentukan Akun Penampung Selisih Persediaan

Masih di menu Preferensi, buka bagian Akun Perkiraan -> Persediaan. Isi akun penampung yang akan digunakan untuk mencatat selisih nilai persediaan antara barang yang dikirim dan barang yang diterima dari pemasok.

3. Buat Formulir klaim Pemasok

Akses menu Pembelian -> Klaim pemasok, untuk memulai proses klaim.

4. Lengkapi Informasi Pemasok dan Tipe Klaim

Pilih nama pemasok yang akan menerima klaim. Sistem akan otomatis mengisi tipe klaim dengan jenis “Kirim Barang“.

5. Pilih Barang yang Akan Diklaim

Tambahkan daftar barang yang akan ditukar ke pemasok. Isi jumlah kuantitas yang dikirim serta pilih gudang asal pengambilan barang.

6. Simpan Transaksi

Setelah semua data sudah lengkap, klik Lanjut, periksa kembali detail transaksi, lalu simpan formulir klaim.

7. Jurnal Otomatis Terbentuk

Accurate Online akan otomatis membentuk jurnal transaksi klaim kirim barang ke pemasok, mencatat perpindahan persediaan secara akurat sesuai konfigurasi akun yang telah diatur.

Kesimpulan

Dengan fitur Klaim Pemasok, Anda dapat mengelola proses retur garansi ke pemasok secara efisien – mulai dari pengiriman barang klaim hingga penerimaan penggantinya, tanpa perlu mencatat secara manual. Semua proses tercatat otomatis dalam sistem Accurate Online, menjadikan laporan persediaan dan pembelian Anda lebih akurat dan real-time. Jika anda ingin melihat artikel untuk terima barangnya lanjutan dari transaksi ini, anda bisa klik pada link Disini.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Cara Membuat Harga Pemasok di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk mengatur daftar harga pemasok di Accurate Online, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka Menu Harga Pemasok

Masuk ke menu Persediaan -> Harga Pemasok untuk mulai membuat daftar harga dari pemasok.

2. Lengkapi Informasi Utama

Isi kolom Nama Pemasok, tentukan Tanggal Mulai Berlaku, serta pilih Mata Uang yang digunakan dalam transaksi dengan pemasok tersebut.

3. Tambahkan Barang atau Jasa

Anda dapat menambahkan barang atau jasa ke dalam daftar harga pemasok dengan 4 cara berbeda, yaitu:

A. Ketik Langsung di Kolom “Cari/Pilih Barang & Jasa”

Masukkan nama atau kode barang langsung di kolom pencarian, lalu pilih item yang muncul dari daftar.

B. Ambil dari Daftar Barang & Jasa

Klik tombol Ambil -> Daftar Barang & Jasa, kemudian pilih item dari daftar barang dan jasa yang sudah terdaftar di Accurate, lalu klik Lanjut.

C. Ambil dari transaksi Favorit

Klik Ambil -> Favorit, pilih transaksi favorit yang berisi barang yang ingin digunakan, kemudian klik Lanjut.

D. Impor dari File Excel

Gunakan jika ingin menambahkan banyak data sekaligus. Langkahnya:

  1. Klik Ambil -> Impor dari Excel.
  2. Unduh template file Excel yang disediakan Accurate.
  3. Isi kolom Excel sesuai format.
  4. Pastikan data dimulai dari baris ke-2.
  5. Unggah file Excel, lalu klik Lanjut.
4. Tentukan Harga Baru

Setelah barang atau jasa berhasil ditambahkan, isi kolom Harga Baru sesuai kesepakatan dengan pemasok, lalu klik Simpan.

5. Lihat Daftar Harga Pemasok

Untuk melihat hasilnya, klik ikon Daftar Harga Pemasok di bagian atas tampilan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Membuat Retur Pebelian Parsial di Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam accurate online terdapat fitur retur pembelian yang berfungsi untuk melakukan pengembalian barang (retur) atas pembelian jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang di pesan atau ada kerusakan pada barang tersebut, dalam artikel ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat retur pebelian parsial di accurate online:

  1. Buka modul pembelian | pilih retur pembelian.
  2. Isikan pemasok, tanggal transaksi dan pilih retur dari.Membuat Retur Pebelian Parsial di Accurate Online
  3. Pilih nomor faktur lalu klik ambil dan ceklis barang yang akan diretur.
  4. Klik pada nama barang nya lalu ubah kuantitas nya sesuai dengan yang diretur.retur parsial
  5. Simpan atau cetak transaksi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!