Membuat Retur Penjualan Parsial Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat retur penjualan parsial pada accurate online. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mencatatnya di accurate online.

Ilustrasi: Perusahaan X menjual kain katun biru sebanyak 5 Roll @2.400.000 dan kain polyester polos sebanyak 10 Roll @1.500.000. Karena ada kelalaian saat pengiriman maka ada kain yang rusak dan di retur yaitu kain polyester polos sebanyak 2 Roll.

langkah-langkah di bawah untuk mencatatnya di accurate online:

  1. Buka modul penjualan, lalu pilih retur penjualan.
  2. Lengkapi header form. pilih retur dari transaksi yang sesuai dan isikan nomor transaksinya.
  3. Klik ambil, lalu ceklis barang yang akan diretur saja.
  4. Klik barang yang di retur, lalu ubah kuantitas sesuai dengan yang di retur serta pilih gudang yang sesuai.
  5. Lengkapi informasi lainnya, lalu klik simpan atau cetak transaksi.
  6. Jurnal yang akan terbentuk dari transksi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Cara Membuat Retur Penjualan dari Faktur di Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam kegiatan bisnis, retur penjualan sering kali terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang karena berbagai alasan, seperti barang rusak, tidak sesuai pesanan, atau alasan lainnya. Accurate Online telah menyediakan fitur Retur Penjualan yang terintegrasi langsung dengan faktur, sehingga pencatatan keuangan tetap rapi dan akurat. Agar proses retur dapat dicatat dengan benar, berikut langkah-langkah yang bisa Anda ikuti.

1. Masuk ke Menu Retur Penjualan

Langkah pertama adalah membuka modul Penjualan kemudian memilih opsi  Retur Penjualan. Fitur khusus digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian dari pelanggan berdasarkan faktur yang sudah pernah dibuat sbelumnya.

2. Lengkapi Informasi Dasar Transaksi

Setelah formulir terbuka, Anda perlu mengisi beberapa data penting. Di antaranya adalah nama pelanggan yang melakukan retur, tanggal transaksi pengembalian, serta menentukan sumber retur dari faktur yang ada. Pada bagian Cari/Pilih Faktur, Anda dapat mengetik atau mencari nomor faktur yang ingin diproses.

3. Pilih Faktur dan Tentukan Barang yang Diretur

Jika faktur sudah dipilih, klik tombol Ambil untuk menampilkan detail transaksi penjualan tersebut. Dari sini, Anda dapat memilih barang mana saja yang dikembalikan oleh pelanggan. Tentukan jumlah barang yang diretur sesuai kondisi aktual. Setelah selesai, lanjutkan dengan menekan tombol Lanjut agar data tersimpan sementara.

4. Simpan Tranasksi Retur

Langkah terakhir adalah melakukan pengecekan ulang atas seluruh data yang sudah diinput. Pastikan barang, jumlah, serta faktur sumber sudah sesuai. Jika semuanya benar, klik tombol Simpan agar transaksi retur tercatat dalam sistem Accurate Online.

Dengan mengikuti tahapan di atas, retur penjualan dari faktur dapat dikelola dengan lebih mudah. Selain itu, data keuangan perusahaan juga tetap konsisten karena setiap retur langsung terhubung dengan faktur terkait. Proses ini membantu Anda menjaga laporan penjualan tetap akurat dan transparan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Mencatat Transaksi Piutang Tak Tertagih Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana cara untuk mencatat transaksi piutang tak tertagih pada accurate online. Untuk melakukan pencatatan piutang tak tertagih bisa dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung (direct) maupun metode tak langsung (inderect). Sebagai ilustrasi Customer A memiliki piutang ke Persusahaan X senilai Rp. 50.000.000 dan karena customer A pailit maka ia hanya bisa melunasi piutang sebesar Rp 45.000.000 sedangkan sisanya Rp. 5.000.000 akan diakui sebagai kerugian piutang tak tertagih. Maka langkah langkah untuk mencatatnya sebagai berikut:

I. Metode langsung

  1. Buka modul penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan.
  2. Lengkapi Header form dan pilih faktur/tagihan yang sesuai.Header Penerimaan penjualan
  3. Klik pada nomor faktur, lalu klik informasi diskon.
  4. Isikan nilai diskon dan akun beban yang sesuai, lali klik lanjut.
  5. Klik hitung nilai pembayaran, lalu klik simpan atau cetak.
  6. Jurnal yang akan terbentuk dari transaksi.

II. Metode tidak langsung

  1. Buat Jurnal Umum pada modul buku besar. Isikan jurnalya seperti di gambar. untuk mencatat beban piutang tidak tertagih.
  2. Buka modul penjualan, lalu pilih pembayaran pembelian. untuk menghapus (writeoff) piutang Customer A.
  3. Buat Jurnal Umum pada modul buku besar. Isikan jurnalya seperti di gambar. untuk menjurnal balik akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menghapus Transaksi Penerimaan Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam penggunaan Accurate Online, terkadang ada kondisi di mana pengguna perlu membatalkan atau menghapus transaksi penerimaan penjualan yang sudah terlanjur tercatat. Misalnya karena adanya kesalahan input, data ganda, atau transaksi tersebut memang tidak jadi dilakukan. Untuk itu, Accurate Online menyediakan opsi hapus agar data dapat tetap rapi dan laporan keuangan tidak menampilkan informasi yang keliru. Berikut langkah-langkah detailnya:

1. Masuk ke menu Penerimaan Penjuan

Pertama, silakan akses modul Penjualan kemudian pilih submenu Penerimaan Penjualan. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar seluruh penerimaan penjualan yang pernah tercatat dalam sistem.

2. Buka daftar transaksi penerimaan penjualan

Setelah masuk, sistem akan menampilkan daftar transaksi penerimaan penjualan. Pada halaman ini, Anda bisa melihat seluruh data transaksi penerimaan yang sudah dibuat sebelumnya.

3. Cari nomor transaksi yang akan dihapus

Gunakan kolom pencarian atau lakukan pencarian manual di daftar transaksi untuk menemukan nomor penerimaan penjualan yang ingin dihapus. Pastikan nomor transaksi yang dipilih adalah benar, agar tidak terjadi kesalahan dalam menghapus data.

4. Buka formulir peneriaan penjualan

Klik pada nomor transaksi yang sudah dipilih, maka sistem akan menampilkan formulir detail penerimaan penjualan tersebut. Formulir inilah yang nantinya akan Anda hapus.

5. Klik ikon hapus

Perhatikan bagian kanan bawah pada tampilan formulir. Di sana terdapat ikon Hapus yang berfungsi untuk menghapus transaksi penerimaan penjualan yang sedang terbuka. Klik tombol tersebut untuk memulai proses penghapusan.

6. Konfirmasi penghapusan transaksi

Setelah klik hapus, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi berupa pop-up. Pada pesan tersebut, pilih opsi Ya untuk menyetujui proses penghapusan. Jika Anda menekan Tidak, maka transaksi tetap tersimpan dan tidak akan terhapus.

7. Selesai

Jika konfirmasi sudah disetujui, maka sistem otomatis akan menghapus transaksi penerimaan penjualan tersebut dari daftar. Dengan begitu, data yang salah tidak akan muncul kembali dalam laporan mupun pencatatan anda.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial……….

Import Penjualan ke Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Import Penjualan merupakan fitur yang disediakan oleh Accurate Online yang memungkinkan Anda melakukan proses pemindahan data transaksi penjualan dari media atau aplikasi lain ke dalam Accurate Online. Saat ini, salah satu aplikasi yang dapat dihubungkan langsung adalah  Moka POS, sehingga data penjualan tidak perlu dicatat ulang secara manual.

Agar proses impor berjalan lancar, Accurate Online menyediakan template khusus dalam bentuk file Excel yang harus diisi sesuai ketentuan. Berikut langkah-laangkah penting yang perlu diperhatikan:

1. Unduh Template Resmi

Pertama, unduh file template faktur penjualan yang sudah disediakan oleh Accurate Online. Template ini terdiri dari beberapa sheet, yaitu Template Faktur Penjualan, Penjelasan Kolom Header, Penjelasan Kolom Item, dan Penjelasan Kolom Expese.

2. Pelajari Struktur Template

Pahami bahwa bagian Header dipakai untuk data utama transaksi, seperti nomor faktur, tanggal, nama pelanggan, alamat, hingga status pajak. Bagian Item digunakan untuk mengisi rincian barang yang terjual, meliputi kode barang, kuantitas, harga satuan, dan diskon. Sedangkan bagian Expense ditujukan untuk mencatat biaya tambahan terkait transaksi, misalnya ngkos kirim atau biaya iklan.

3. Isi Data Header dengan Benar

Pada sheet penjelasan header sudah dijelaskan mana kolom yang wajib diisi. Misalnya nomor pelanggan harus sesuai dengan ID pelanggan di Accurate, tanggal faktur harus dalam format DD/MM/YYYY, serta nomor faktur bisa dikosongkan agar sistem membuat otomatis. Pastikan data ini konsisten agar tidak tejadi penolakan saat impor.

4. Lengkapi Detail Item

Untuk setiap faktur, masukkan item penjualan dengan kode barang yang valid sesuai database di Accurate. Jumlah kuantitas, harga, serta diskon harus diisi dengan benar. Bila diperluka, tambahkan catatan barang atau pilih gudang penyimpanan untuk memudahkan pelacakan stok.

5. Tambahkan Data Expense Jika Ada

Bila transaksi melibatkan biaya tambahan, masukkan informasi tersebut pada bagian Expense. Kolom ini mencakup nomor biaya, nama biaya, serta nilai biaya. Pastikan kode biaya sesuai dengan daftar akun yang ada di Accurate Online.

6. Simpan dan Import ke Accurate Online

Setelah semua data terisi, simpan file dalam format Excel sesuai template. Lalu, masuk ke Accurate Online pilih menu import penjualan. Unggah file yang sudah disiapkan, periksa pratinjau hasil, lalu konfirmasi untuk menyelesailan proses.

Dengan mengikuti langkkah-langkah di atas , proses import penjualan ke Accurate Online dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Fitur ini sangat membantu terutama bagi Anda yang menggunakan aplikasi pendukung seperti Moka POS sehingga pencatatan transaksi menjadi lebih terintegrasi dan akurat.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial ….

Membuat Penerimaan Penjualan Sebagian Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam melunasi piutangnya, terkadang pelanggan/customer akan membayar secara mengangsung/mencicil dari total piutang yang ada. Pada accurate online membuat penerimaan sebagian dapat dilakukan sebagai ilustrasi, Customer A memiliki piutang ke PT. X dengan total nominal 15.000.000 dengan syarat pembayaran net 30. Sebagai keringanan, Customer A dapat mencicil total piutang tersebut sebesar 5.000.000 sebanyak tiga kali. Maka untuk mencatat penerimaan penjualan sebagian pada accurate online ikuti langkah-langkah dibawah:

  1. Buka modul penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan.
  2. Lengkapi header form seperti gambar dibawah.Header Penerimaan Penjualan
  3. Klik ambil dan cari nomor tagihan, ceklis nomor tagihan yang akan dilakukan pembayaran.Ambil faktur pada penerimaan penjualan
  4. Klik pada nomor tagihan, lalu di kolom “bayar” ubah nominalnya sesuai pembayaran dari customer tersebut.Penerimaan penjualan parsial
  5. Lengkapi informasi lainnya, lalu simpan ataupun cetak transaksi yang telah dibuat.informasi lainnya penerimaan penjualan
Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menghapus Transaksi Faktur Penjualan Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Pada artikel ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk Menghapus Transaksi Faktur Penjualan yang salah pada accurate online.

  1. buka modul penjualan, lalu pilih faktur penjualan.
  2. klik list di pojok kiri atas, lalu buka faktur yang akan dihapus.
  3. klik icon berwarna merah di pojok kanan bawah.Menghapus Transaksi Faktur Penjualan
  4. klik “Ya” saat muncul konfirmasi.Pop up konfirmasi Menghapus Transaksi Faktur Penjualan
Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Cara Membuat Faktur Dimuka di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Dalam aktivitas bisnis, sering kali perusahaan meminta pembayaran dari pelanggan terlebih dahulu sebelum barang benar-benar dikirim. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Accurate Online menghadirkan fitur baru bernama “Faktur Penjualan Mendahului Pengiriman“. Fitur ini menjadi pembeda dibandingkan Accurate generasi sebelumnya, karena kini Anda bisa membuat faktur sebelum proses pengiriman dilakukan.

Biasanya alur penjualan di Accurate adalah: Pesanan -> Pengiriman -> Faktur Penjualan -> Pembayaran. Namun dengan fitur baru ini, alurnya bisa disesuaikan menjadi: Pesanan -> Faktur Penjualan -> Pembayaran -> Pengiriman. Hal ini memudahkan perusahaan yang menerapkan sistem pembayaran dimuka sebelum barang sampai ke pelanggan.

Berikut langkah-langkah membuat faktur dimuka di Accurate Online:

1. Masuk ke Menu Faktur Penjualan

Arahkan ke Penjualan | Faktur Penjualan, kemudian buat faktur baru dengan memilih pelanggan yang akan difakturkan beserta tanggalnya.

2. Ambil Data Pesanan

klik tombol Ambil | Pesanan, lalu pilih pesanan penjualan yang ingin difakturkan terlebih dahulu. Setelah itu, pilih nomor pesanan yang diinginkan dan dipastikan datanya sesuai lalu klik Lanjut.

3. Aktifkan Fitur Faktur Dimuka

Masuk ke tab Info Lainnya. Pada bagian “Faktur Dimuka”, beri tanda centang pada opsi  Ya (Mendahului Pengiriman). Opsi ini menandakan bahwa faktur akan dibuat lebih dahulu dibandingkan proses pengiriman barang.

4. Proses Pembayaran Faktur Penjualan

Setelah faktur selesai dibuat, Anda bisa langsung memproses pembayaran melalui menu Penjualan | Penerimaan Penjualan. Dengan demikian, pencatatan pembayaran sudah otomatis terhubung ke faktur yang dibuat.

5. Lanjutkan ke Proses Pengiriman Barang

Setelah pembayaran tercatat, buka menu Penjualan | Pengiriman Pesanan, lalu klik Ambil |Faktur Dimuka. Sistem akan menampilkan faktur yang sebelumnya sudah dibuat.

 

6. Pilih Faktur yang Akan Diproses

Pilih faktur yang relevan dengan pengiriman, kemudian klik Lanjut.

7. Simpan Transaksi Pengiriman

Pastikan seluruh detail pengiriman sudah benar. Jika sudah sesuai, klik Simpan untuk menyelesaikan proses pengiriman.

Dengan memanfaatkan fitur ini, perusahaan bisa lebih fleksibel dalam menjalankan kebijakan pembayaran dimuka. Tidak hanya itu, pencatatan transaksi pun tetap rapi dan otomatis terintegrasi antara faktur, pembayaran, serta pengiriman barang.

Video Tutorial…..

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

MEMBUAT FAKTUR PENJUALAN DARI PENAWARAN

/0 Comments/in , /by

Cara Membuat Faktur Penjualan dari Penawaran

Bayangkan Anda baru saja mengirimkan penawaran kepada Pelanggan. Mereka setuju, dan sekarang saatnya Anda membuat Faktur Penjualan dari penawaran tersebut. Tenang, caranya sangat mudah, bahkan tidak butuh waktu lama. Yuk, ikuti langkah-langkahnya:

1. Buka Menu Penjualan | Faktur Penjualan

Begitu masuk, Anda akan melihat tampilan formulir faktur penjualan yang siap diisi.

2. Isi Informasi Dasar

Masukkan Nama Pelanggan dan tentukan Tanggal transaksi. Setelah itu, jangan lupa klik tombol Ambil | Penawaran untuk menarik data dari penawaran yang sudah dibuat.

3. Pilih Penawaran yang Sesuai

Daftar penawaran pelanggan akan muncul. Cukup pilih penawaran yang ingin dijadikan faktur, lalu klik Lanjut.

4. Simpan Transaksi

Periksa kembali detail faktur yang sudah terbentuk. Jika semua sudah sesuai, klik Simpan. Faktur pejualan Anda pun selesai dibuat.

 

Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengisi ulang data dari awal. Semua informasi di penawaran akan otomatis masuk ke faktur penjualan, membuat pekerjaan jadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Faktur Penjualan Dipotong Uang Muka Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Dalam artikel berikut akan dijelaskan bagaimana cara menginput faktur penjualan yang dipotong uang muka pada accurate online.

Sebagai Ilustrasi, Perusahaan A menerima uang muka dari UD Fajar Abadi sebesar Rp 15.000.000, lalu UD Fajar Abadi melakukan pembelian barang ke Perusahaan A senilai Rp 17.000.000. maka ikuti langkah di bawah ini untuk melakukan pencatatan nya di accurate online.

1. Membuat uang muka penjualan pada modul penjualan, senilai Rp 15.000.000.-

Uang muka penjualan

2. Membuat penerimaan penjualan pada modul penjualan untuk mengakui penerimaan pada bank yang dituju.

Pelunasan Dp

3. Membuat faktur penjualan senilai Rp 17.000.000.-

4. Menggunakan uang muka yang telah di input di awal, dengan cara klik ambil uang muka.

Penggunaan Uang Muka penjualan

5. Klik tab uang muka untuk menyesuaikan uang muka yang ingin di gunakan.

Adjust penggunaan Uang Muka

6. Simpan transaksi. Jurnal yang terbentuk.

Jurnal dari faktur ber Uang Muka

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!