Menampilkan Alasan Penolakan di Laporan Rincian Penyetuju

/0 Comments/in , , /by

Pada Accurate Online, pengguna yang memanfaatkan fitur persetujuan transaksi (approval) dapat melihat riwayat status transaksi yang disetujui maupun ditolak. Jika terdapat transaksi yang ditolak oleh penyetuju, Anda juga dapat mengetahui alasan penolakan tersebut melalui laporan Rincian Penyetuju Transaksi.

Untuk menampilkan informasi alasan penolakan pada laporan tersebut, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka Laporan Rincian Penyetuju Transaksi

Masuk ke menu Daftar Laporan |Daftar laporan | Pemeriksaan, kemudian pilih laporan Rincian Penyetuju Transaksi.

2. Atur Parameter Laporan

Tentukan parameter laporan sesuai kebutuhan, lalu klik tombol Tampilkan untuk menampilkan data laporan.

3. Modifikasi Tampilan Laporan

Setelah laporan muncul, klik tombol Modifikasi untuk menambahkan kolom informasi tambahan pada laporan.

4. Tambahkan Variabel Alasan Tindakan

Pada bagian Kolom Data, cari varibel Alasan Tindakan. Klik dua kali pada variabel tersebut hingga berpindah ke kolom Digunakan, kemudian klik Simpan.

5. Lihat Alasan Penolakan Transaksi

Setelah pengaturan disimpan, laporan Rincian Penyetuju Transaksi akan menampilkan kolom Alasan Tindakan yang berisi keterangan alasan mengapa transaksi tersebut ditolak oleh penyetuju.

Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui penyebab penolakan transaksi secara lebih jelas melalui laporan yang tersedia di Accurate Online.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menampilkan Catatan Akun pada Laporan Keuangan Di Accurate

/0 Comments/in , , /by

Pada Accurate Online, setiap akun perkiraan dapat diberikan catatan tambahan melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan. Catatan ini dapat membantu memberikan informasi atau keterangan khusus terkait akun tersebut. Selain itu, catatan akun juga dapat ditampilkan pada laporan keuangan seperti Neraca dan Laba Rugi.

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan catatan pada laporan:

  1. Buka menu Daftar Laporan | Daftar laporan | Keuangan, lalu pilih laporan Neraca atau Laba/Rugi. Pada contoh ini digunakan laporan Laba/Rugi.
  2. Setelah laporan terbuka, atur terlebih dahulu parameter laporan sesuai kebutuhan, kemudian klik Tampilkan untuk menampilkan laporan.
  3. Selanjutnya klik tombol Modifikasi pada laporan tersebut.
  4. Pada bagian Kolom Data, cari variabel Catatan Akun, lalu klik dua kali hingga variabel tersebut berpindah ke kolom Digunakan.
  5. Klik Simpan untuk menyimpan pengaturan laporan.

Setelah pengaturan tersebut dilakukan, laporan akan menampilkan Catatan Akun pada setiap akun yang memiliki keterangan tambahan. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tambahan terkait akun langsung dari laporan Neraca atau Laba/Rugi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Memberi Hak Akses Oprator Untuk Merubah Transaksi Draft

/0 Comments/in , /by

Pada Accurate Online akses untuk pengguna (level oprator) dapat di batasi sesuai dengan Jobdesk dari pengguna tersebut, ada beberapa akses seperti membuat, mengubah menghapus dan juga melihat transaksi. Jika muncul error seperti di atas saat ingin menyimpan transksi draft maka Administrator perlu memberikan hak akses oprator tersebut. Berikut langkah-langkahnya.

  1. Buka Menu Akses Grup pada Pengaturan.
  2. Berikan Akses untuk Buat, Ubah dan lihat pada transaksi yang di maksud lalu simpan akses nya.
  3. Maka setelah diberikan akses oprator tersebut dapat menyimpan ulang transaksi yang masih berstatus draft.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Hak Akses Oprator Tidak Bisa Membuat Pesanan Pembelian Melebihi Kuantitas Pesanan Penjualan Pada AOL

/0 Comments/in , /by

Pada Accurate Online akses untuk pengguna (level oprator) dapat di batasi sesuai dengan Jobdesk dari pengguna tersebut. Dalam membuat PO (pesanan pembelian) anda dapat mengacu pada pesanan penjualan dari customer yang telah anda input di SO (pesanan penjualan). Untuk menghindari PO berlebih ada baiknya Administrator memberikan batasan hak akses pada oprator, khususnya pada akses “Tidak Bisa Membuat Pesanan Pembelian Melebihi Kuantitas Pesanan Penjualan”. Berikut cara membatasi aksesnya:

  1. Buka akses grup pada menu pengaturan.

    Akses Grup

    Buka Akses Grup

  2. Pilih akses grup yang mau di batasi.
  3. Klik tab hak akses, cari akses lalu unceklis “Tidak Bisa Membuat Pesanan Pembelian Melebihi Kuantitas Pesanan Penjualan”. Lalu simpan.Tidak Bisa Membuat Pesanan Pembelian Melebihi Kuantitas Pesanan Penjualan
  4. Maka akan muncul notifikasi error seperti gambar dibawah saat PO melebihi SO.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Mencatat Pembayaran BPJS Di Awal Bulan

/0 Comments/in , /by

Dalam kasus mencatat transaksi pembayaran BPJS di awal bulan sebelum mencatat nya di menu pencatatan gaji ada beberapa langkah yang harus dilakukan di Accurate Online, yaitu melakukan pencatatan biaya BPJS di menu kas/bank pembayaran dan pencatatan biaya BPJS melalui menu pencatatan gaji.

Sebagai ilusrtasi pada bulan Januari 2026 seorang karyawan memiliki rincian gaji sebagai berikut:

Gaji pokok : Rp. 3.000.000

Tunjangan Premi Kesehatan : Rp. 120.000

Tunjangan Program JKK : Rp. 7.200

Tunjangan Program JKM : Rp. 9.000

 

I. Pencatatan atas pembayaran biaya BPJS di awal bulan melalui pembayaran

Masuk ke menu kas/bank pembayaran, lalu pilih biaya BPJS senilai Rp. 136.200

mencatat pembayaran BPJS diawal Bulan

Jurnal atas transksi pembayaran BPJS

 

II. Pencatatan atas biaya BPJS melalui pencatatan gaji beserta pelunasannya.

  • Sebelum melakukan pencatatan gaji pastikan settingan akun atas tunjangan premi kesehatan, tunjangan program JKK & tunjangan program JKM sudah di masukan ke akun biaya BPJS.

    Masuk ke menu gaji/tunjangan

     

     

     

    Sesuaikan akun biaya atas tunjangan

    Setting akun perkiraan ke biaya BPJS

  • Setelah itu lakukan pencatatan gaji karyawan melalui menu pencatatan gaji pada buku besar.

    • Pilih nama karyawan

masukan rincian gaji/tunjangan

Jurnal yang akan terbentuk dari pencatatan gaji

  • Masuk ke menu kas/bank pembayaran untuk melunasi hutang gaji

    ambil dari pencatatan gaji

    ceklis biaya BPJS dari pencatatan gaji

    Masukan biaya BPJS dengan nilai (-)

    Jurnal yang terbentuk

    Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
    Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial …

Error Akun Kas Perintah Pembayaran Belum Ditentukan di Accurate

/0 Comments/in , , /by

Pada Accurate Online, terkadang pengguna menemukan pesan error “Akun kas Perintah Pembayaran pada Preferensi belum ditentukan” ketika akan menyimpan transaksi Perintah Pembayaran.

Pesan tersebut muncul karena pada pengaturan Preferensi belum ditentukan Akun Kas Penampungan Pembayaran Sementara yang digunakan untuk transaksi perintah pembayaran ke pemasok. Tanpa pengaturan akun ini, sistem tidak dapat menyimpan transaksi yang dibuat.

Agar transaksi perintah pembayaran dapat disimpan dengan normal, Anda perlu terlebih dahulu mengatur akun kas penampungan tersebut dengan langkah berikut:

  1. Masuk ke menu Pengaturan lalu pilih Preferensi.
  2. Buka tab Pembelian.
  3. Pada bagian Perintah Pembayaran ke Pemasok, cari kolom Akun Kas Penampungan Pembayaran Sementara.
  4. Pilih akun dengan tipe Kas/Bank yang akan digunakan sebagai penampung sementara pembayaran.
  5. Setelah itu klik Simpan untuk menyimpan pengaturan.

Setelah akun kas penampungan tersebut ditentukan, Anda dapat kembali menyimpan transaksi Perintah Pembayaran tanpa muncul pesan error tersebut.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Cara Mengganti Bahasa Pada Bliss Member

/0 Comments/in /by

Pada aplikasi Bliss member disediakan dua bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Berikut adalah cara untuk mengganti bahasa pada bliss member.

  1. Buka Aplikasi Bliss Member Lalu Klik Icon Pengaturan.
  2. Masuk Ke Menu Ubah Bahasa, Lalu Pilih Bahasa Yang Sesuai Dengan Kebutuhan.
  3. Akan Muncul Pop-up Konfirmasi, Setelah Pilih Ya… Maka Bahasa Pada Aplikasi Akan Berubah.Cara Mengganti Bahasa Pada Bliss Member

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Cetak dan Scan QR Code Bliss untuk Pelanggan Non Member

/0 Comments/in , , /by

Jika outlet Accurate POS Anda telah terhubung dengan layanan Bliss dan Anda ingin menampilkan QR Code Bliss pada struk transaksi, fitur ini dapat digunakan agar pelanggan yang belum menjadi member Bliss dapat langsung bergabung sebagai member melalui QR Code tersebut.

Cara memunculkan QR Code

Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkannya:

  1. Buka database Accurate Online yang sudah terintegrasi dengan Accurate POS.
  2. Masuk ke menu Accurate POS.
  3. Pilih Pengaturan POS lalu buka Daftar Pengaturan POS.
  4. Pilih Outlet POS yang digunakan.

  5. Masuk ke tab Desain Struk.
  6. Pada bagian Cetak Struk, centang opsi “Cetak QR Poin Bliss untuk Pelanggan Non-Bliss“.
  7. Klik Simpan, kemudian lakukan singkronisasi pada aplikasi Accurate POS.

Setelah pengaturan tersebut aktif, Anda dapat membuat transaksi baru di Accurate POS untuk pelanggan yang belum menjadi member Bliss. ketika transaksi diproses hingga tahap pebayaran dan struk dicetak, maka QR Code Bliss akan otomatis muncul pada struk transaksi.

QR Code ini dapat dipindai oleh pelanggan Non Bliss untuk melakukan pendaftaran sebagai member Bliss.

Selain muncul pada struk cetak, QR Code Bliss juga akan tampil pada struk digital yang dikirimkan melalui WhatsApp atau Email dalam bentuk PDF.

Cara Kerja Scan QR Code Bliss

Ketika pelanggan melakukan scan QR Code yang terdapat pada struk, terdapat dua kemungkinan kondisi:

1. Pelanggan belum menginstal aplikasi Bliss

Jika pelanggan belum memiliki aplikasi Bliss, maka setelah melakukan scan QR Code akan muncul tautan yang mengarahkan ke Play Store untuk mengunduh aplikasi Bliss terlebih dahulu.

2. Pelanggan sudah menginstal aplikasi Bliss

Jika aplikasi Bliss sudah terpasang di perangkat pelanggan, maka setelah melakukan scan QR Code mereka akan langsung diarahkan ke halaman Join Membership untuk bergabung sebagai member pada merchant atau toko Anda.

Dengan fitur ini, pelanggan yang sebelumnya bukan member Bliss dapat dengan mudah mendaftar melalui QR Code yang tercetak pada struk transaksi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Ceklis Otomatis Fitur Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)

/0 Comments/in , /by

Pada Accurate online terdapat fitur faktur dimuka (mendahului pengiriman), hal ini ditujukan untuk mengakui nilai pendapatan (penjualan) tetapi barang belum di kirim ke pelanggan. Untuk fitur ini dapat di aktifkan dari preferensi, fitur penjualan. Jika anda melakukan penjualan sebanyak 3x pada pelanggan yang sama menggunakan fitur faktur dimuka (mendahului pengiriman) maka transaksi selanjutnya fitur ini akan otomatis terceklis.

Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)

Tiga kali transaksi dengan pelanggan yang sama dengan menceklis fitur faktur dimuka

 

Ceklis Otomatis Fitur Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)

Maka transaksi selanjutnya fitur tersebut otomatis akan aktif

NB: Anda dapat melakukan unceklis jika transaksi tersebut bukan merupakan faktur dimuka.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Gagal Impor Faktur Penjualan Accurate POS karena DPP 11/12

/0 Comments/in , , /by

Pada Accurate Online, terkadang pengguna menemukan transaksi gagal impor dari Accurate POS saat melakukan pengecekan melalui ikon Keranjang Oranye di menu Penjualan | Faktur Penjualan | Daftar Faktur Penjualan.

Pesan yang muncul pada transaksi tersebut adalah:

“Tidak dapat menggunakan DPP 11/12 untuk Faktur Pajak dengan Detail Transaksi 01 – kepada selain Pemungut PPN.”

Error ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian pengaturan pajak antara preferensi sistem dan data pelanggan yang digunakan pada transaksi sari Accurate POS.

Penyebab Terjadinya Error

Masalah ini umumnya disebabkan karena pada menu Pengaturan | Preferensi | Pajak | Lainnya, fitur Default DPP 11/12 dalam kondisi aktif (dicentang).

Namun, pelanggan yang digunakan pada transaksi POS masih menggunakan Detail Transaksi “01-kepada selain Pemungut PPN“, padahal transaksi dengan DPP 11/12 wajib menggunakan Detail Transaksi ”

Perbedaan pengaturan inilah yang menyebabkan proses impor faktur penjualan menjadi gagal.

Cara Mengatasi Gagal Impor Faktur Penjualan POS

Agar transaksi yang gagal dapat diimpor kembali, silahkan lakukan langkah berikut:

  1. Masuk ke menu Penjualan | Pelanggan.
  2. Klik tombol Daftar berwarna hijau, lalu pilih pelanggan yang digunakan pada transaksi POS.
  3. Buka tab Pajak, kemudian ubah Detail Transaksi menjadi “04-DPP Nilai Lain“.
  4. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan data pelanggan.
  5. Setelah itu, kembali ke menu Penjualan | Faktur Penjualan | Daftar Faktur Penjualan.
  6. Klik ikon Keranjang Oranye (Impor Accurate POS), lalu pilih Impor untuk memproses ulang transaksi.

Hasil Setelah Perbaikan

Jika pengaturan sudah sesuai, maka proses impor ulang akan berhasil, dan transaksi faktur penjualan dari Accurate POS akan muncul di Daftar Faktur Penjualan tanpa pesan error.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!