Menampilkan Laporan Pelanggan Accurate 5

/0 Comments/in , /by

Ada beberapa customer di Report “Customer Statement” tidak muncul, padahal sudah banyak transaksinya. Berikut langkah-langkah untuk menampilkan laporan pelanggan accurate 5:

  1. Buka List Customer 
  2. Klik Edit pada menu bar
  3. Pada tab Terms, etc pastikan option “Print Customer Statment Report” sudah dicentang agar nama customer ini muncul pada report Customer Statement 

Menampilkan Laporan Pelanggan Accurate

(Available for V4&V5)

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini

Liat Artikel Lainnya Disini

Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

MENAMPILKAN AGING PO (UMUR PO) PADA REPORT PO LIST

/0 Comments/in , , , /by

Menampilkan Aging PO (Umur PO) Pada Report PO List

Aging Purchase Order atau umur Purchase Order didapat dari Expected Date hingga Today’s Date (tanggal komputer), untuk menampilkan Aging Purchase Order di Purchase Order List adalah sbb:

  • Masuk ke menu List | Purchase | purchase Order | Print;

  • Klik Modify | Available Columns | double klik Calculated Field 1 hingga muncul di Used Columns;

 

  • Klik Columns & Filters | Selected Columns & Filter | centang Calculated Field 1, isikan rumus dibawah ini pada kolom seperti pada gambar dibawah ini:

IIF([PO.EXPECTED]<>0,[PO.EXPECTED]-[DATE],0)

 




(Available for V5) 


Video Tutorial……..




 


 




MENAMPILKAN FORM NO RECEIVE ITEM ATAU FORM NO PURCHASE INVOICE DI PREVIEW PURCHASE RETURN ACCURATE 5
/0 Comments/in , /by 
Menampilkan Form No Receive item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return




Berikut cara menampilkan Form No Receive Item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return : 


    

  • Dari menu Setup | Form Template | Klik Nama Template | Klik Design As FRF
    • 









    

  • Klik Page 2 | Klik IBX 2 | Tekan F11 | Klik […] SQL 
    • 







    

  • 

      

    • Tambahkan i.sequenceno di bagian select
      

      • 

    

    • 



KlikCheckmark | klik Page 1 | Klik File | Data Dictionary | Klik + Invoice | Klik NewVariable | Kemudian masukkan Form No 




Di kolom Value ganti menjadi qryAPReturn | kemudian klik Form No yang sudah di buat dan di kolom Value klik SEQUENCENO | Klik Ok








 




    

  • Klik Close | Yes 
    • 

  • Klik Designer | Insert Rectangle Object | Kemudian letakkan di mana saja | klik Insert Expression | Variable | Klik Invoice | Klik Form No 2 kali | Klik ok | ok | Checkmark 
    • 

  • Close | Yes 
    • 



(Available for version 4 & 5) 


Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini


MENONAKTIFKAN KOLOM TERTENTU DALAM LAPORAN PADA ACCURATE 5
/0 Comments/in , /by 
Menonaktifkan Kolom Tertentu Dalam Laporan




Apabila Anda memiliki laporan yang akan di share kepada pengguna yang memiliki tingkatan atau level dalam ACCURATE sebagai User tetapi ada beberapa kolom atau bagian yang ingin di Disable atau di Non Aktifkan berikut ini langkah-langkahnya.


    

  • Sebagai ilustrasi laporan yang akan Anda berikan adalah Sales by Item Detail, dimana user tidak ingin dapat melihat informasi COGS (HPP) dan juga Gross Profit (Laba Kotor).
    • 

  • Pertama pastikan bahwa user tersebut sudah diberikan tingkatan USER dan dibagian Profile tidak mencentang informasi Report.
    • 







    

  • Dari level Administrator buatkan laporan yang akan di share kepada user tsb, dan pastikan agar kolom-kolom penting yang tidak ingin ditampilkan agar di Uncheck dan Disable, dengan cara klik tanda atau icon Gembok. 
    • 







    

  • Selanjutnya klik Ok dan Memorize, serta berikan nama memorized Report tsb.
    • 

  • Kembali ke menu Setup | User Profile pilih nama user yang dimaksud, lalu klik Tab Memorized.
    • 

  • Akan tampil nama-nama laporan yang sudah pernah di Memorized, pilih nama memorized yang sudah kita buat lalu klik tanda panah agar pindah ke bagian Allowed Report, dan selanjutnya klik Save.
    • 





    

  • Selanjutnya jika user tsb ingin membuka laporan yang dimaksud, maka dapat membuka dari menu Report | Memorized Report. User tsb tidak akan dapat mencentang field yang telah Anda Disable kan tadi.
    • 



Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini


CARA MENGIRIMKAN DESIGN TEMPLATE KE CUSTOMER SUPPORT ACCURATE SUPPORT ACCURATE 5
/0 Comments/in , , , , /by 
Cara mengirimkan Design Template ke Customer Support ACCURATE


Umumnya customer pengguna ACCURATE sudah tidak awam lagi dalam mendesign sebuah template di program ACCURATE. Tetapi karena kondisi tertentu dari Customer Support meminta kita mengirimkan template tsb melalui email ke support@cpssoft.com untuk di cek atau dibantu lebih lanjut.


Beberapa contohnya adalah: 


    

  • Tidak bisa digunakan untuk Preview Transaksi karena muncul konfirmasi pesan yang belum diketahui penyebabnya.
    • 

  • Ingin menampilkan variable tertentu, tetapi belum tau cara mendesign templatenya.
    • 



Berikut ini cara mengirimkan design template yang sudah kita buat Customer Support ACCURATE :


    

  1. Di menu Setup | Form Template, doble klik di nama template yang akan dikirimkan.
    2. 

  2. Klik Designer dan pada tampilan Design template tsb pilih menu File | Save As.
    3. 

  3. Tentukan folder yang akan digunakan untuk menyimpan template tsb lalu isi nama File nya dan klik Save
    4. 

  4. Close Designer template tsb
    5. 

  5. Buka email yang mereka punya seperti email kantor atau email pribadi.
    6. 

  6. Dibagian To isikan dengan nama alamat email support yaitu support@cpssoft.com
    7. 

  7. Pada bagian Attachment pilih File template yang sudah disave (format .frf).
    8. 

  8. Dan di Badan email informasikan versi ACCURATE yang digunakan dan jelaskan secara singkat mengenai template yang dikirimkan.
    9. 



(Available for v5) 




Untuk video tutorialnya bisa ditonton di bawah ini ya………..




 


 


    

  1. 



 




TIDAK MENAMPILKAN QUANTITY ITEM NON INVENTORY PADA SAAT PREVIEW DI ACCURATE 5
/0 Comments/in , , , /by 
Tidak Menampilkan Quantity Item Non Inventory Pada Saat Preview


Cara untuk tidak menampilkan Quantity yang bertipe Non Inventory pada saat preview atau cetak template adalah sbb:


    

  • Masuk ke menu Setup | Form Templates;
    • 

  • Klik Purchase Order (misalnya) | Double klik template Purchase Order yang ingin diedit | Designer;
    • 

  • Double klik kolom Quantity hingga muncul Text Editor;
    • 

  • Hapus variable [Quantity] dan rubah menjadi:
    • 



[IF(ItemType= 1, ‘_’, Quantity)]




    

  • Ok dan Save Template
    • 



(Available for V5) 


Untuk video tutorialnya dibawah ini ya……




 


PIUTANG KARYAWAN PADA ACCURATE DEKSTOP
/0 Comments/in , , , , /by 
Piutang Karyawan


Bila ada banyak karyawan yang punya pinjaman ke perusahaan, bagaimana pencatatannya di ACCURATE ?


Pilihan 1 




Buat account Piutang Karyawan dengan type Account Receivable, lalu input daftar karyawan di table Customer dari menu List | Customer. Nantinya setiap kali kita buat transaksi dari Journal Voucher, dengan memilih account Piutang Karyawan tersebut maka akan diminta untuk memilih nama karyawan yang dimaksudkan di bagian Subsidiary Ledger-nya.


Input Transaksi


Tampilan Laporan


 


Dengan cara ini, data Customer dan Karyawan akan menjadi satu, karena itu perlu dibuatkan perbedaan dari Type Customer-nya sehingga pada saat membuat daftar karyawan di tabel Customer kita bisa membuat pembedaan, dengan demikian kita bisa memfilter antara Customer dan Karywan pada saat akan melihat reportnya.




Pilihan 2 




Buat Account Piutang Karyawan sebanyak karyawan yang meminjam dengan type akun Other Current Asset. Cara ini kurang disukai karena akan membuat daftar account yang panjang dan laporan Balance Sheet-nya pun menjadi panjang. Namun jika memang diperlukan perinciannya dalam laporan keuangan, silakan gunakan cara ini dan input transaksinya melalui Journal Voucher, Other Payment atau Other Deposit.


Pengakuan Piutang Karyawan


 


Pembayaran Pembayaran dari karyawan


 


Tampilan Laporan


Pilihan 3 


Buat satu Account Piutang Karyawan, setiap kali memberi pinjaman atau terima pembayaran pinjaman dari Karyawan, buat transaksi dari Other Payment, lalu isi Payee dengan nama Karyawan bersangkutan. Nantinya kita bisa lihat history-nya melalui menu Report | Cash/Bank | Other Payment, filter Payee-nya dengan nama Karyawan bersangkutan. Cara input transaksi seperti diatas.


Pada saat terima pembayaran seharusnya menggunakan Other Deposit, namun hal ini membuat kita harus melihat di dua report untuk satu history karyawan. Kalau penerimaan pembayaran dari karyawan diinput pada Other Payments, kita bisa isi dengan tanda minus ( – 100 misalnya).


Tampilan Laporan GL


Modifikasi dan Filter Laporan


(Available for v5)


Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….




 


 


 




LAPORAN OVERPAY PADA ACCURATE 5
/0 Comments/in , , , , , /by 
Laporan Overpay


Nilai overpay dapat dilihat melalui tabel Customer Receipt yang dapat diakses melalui menu List | Sales | Customer Receipt, kemudian lihat pada kolom “overpay”. 




Atau jika ingin melihat melalui laporan, dari tabel Customer Receipt, klik gambar printer untuk membuka laporan. Untuk memunculkan kolom overpay, dari Modify | Customize | centang kolom “overpay”.




(Available for v4 & v5)




Untuk video tutorial dapat ditonton dibawah ini…….






MENGUBAH TAMPILAN OTHER DEPOSIT DAN OTHER PAYMENT PADA ACCURATE 5
/0 Comments/in , , , /by 
Mengubah Tampilan Other Deposit dan Other Payment Menyerupai Tampilan Jurnal Voucher




Apabila Anda ingin membuat tampilan hasil preview dari Other Payment atau Other Deposit agar ketika diprint hasilnya menyerupai Jurnal Voucher, dimana ada sisi kredit dan debit, berikut ini langkah-langkahnya.


    

  • Dari menu Setup | Form Template double-click nama rancangan Other Payment Anda, lalu click Design as FRF. 
    • 

  • Selanjutnya click Page2, dan pilih IBX nomor 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard.
    • 

  • Pada tampilan Object Inspector click SQL sehingga tampil SQL Editor, dan hapus informasi and Seq<>0
    • 





    

  • Selanjutnya setelah dihapus click tanda centang, dan kemudian click Page1, dan ubah informasi Amount disana menjadi tampilan seperti Journal Voucher,       contohnya seperti pada gambar dibawah ini.
    • 









    

  • Selanjutnya keluar dari rancangan tsb dan cek untuk mempreview transaksinya.
    • 



NB : Sebagai catatan langkah ini dapat dilakukan untuk Other Deposit, tetapi pada baris pertama untuk SQL Editor, ganti dari yang awalnya : Select a.*, p.PersonNo, p.Name,


Menjadi:


Select IIF(a.Seq = 0, a.glamount, -a.glamount) glamount, a.*, p.PersonNo, p.Name,


(Available for v4 & v5)


 


 




MENAMPILKAN FORM NO. PI DI PREVIEW PURCHASE PAYMENT / VENDOR PAYMENT PADA ACCURATE 5
/0 Comments/in , /by 
Menampilkan Form No. PI di Preview Purchase Payment / Vendor Payment




Untuk menampilkan Form No. Purchase Invoice pada saat preview Purchase Payment / Vendor Payment Anda dapat mengikuti petunjuk berikut :


    

  • Masuk ke menu Setup | Form Template lalu pilih Form Template “Purchase Payment” yang sudah dibuat.
    • 

  • Jika sudah berhasil terbuka pilih Design as Frf. 
    • 

  • Lalu pilih Page 2,
    • 

  • Klik pada kotax IBX urutan ke-3 dari kiri,
    • 

  • Tekan F11 pada Keyboard,
    • 

  • Maka akan muncul Object Inspector,
    • 

  • Lalu double klik pada bagian kolom SQL, 
    • 









    

  •  Maka akan muncul SQL editor, lalu silahkan tambahkan “,i.sequenceno” pada bagian Select,
    • 







 




 


 


 


 


 


    

  • Jika sudah pilih tanda centang dan pilih menu File | Data Dictionary pilih Invoice dan buat variable baru dengan cara klik icon New Variable, 
    • 





    

  • Lalu akan muncul variable 1, silahkan bisa di ubah namanya menjadi FormNo.PI atau bebas,
    • 

  • Sambil masih menunjuk ke variable FormNo.PI (variable yang baru ditambahkan), dikolom Value yang ada disebelah kanan pilih ke DialogForm.APInvChq, lalu dibawahnya pilih SEQUENCENO”, klik Ok, 
    • 







    

  • Jika sudah pilih Close dan Save.
    • 

  • Masih tetap membuka Form template yang dimaksud, pilih tab Detail lalu centang kolom yang ingin diubah menjadi kolom Form No. PIyang variablenya sudah dibuat seperti langkah diatas,
    • 







 


    

  • Jika sudah, ubah urutan sesuai dengan yang ingin ditampilkan, lalu pilih tab designer, dan masukan variable yang sudah dibuat lalu pilih tanda centang, kemudian pilih close dan save. 
    • 







 


(Available for v4 & V5)


Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini